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登錄7月30日晚間,云南旅游(證券代碼:002059)發(fā)布公告稱,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買文旅科技100%股權,本次交易的標的資產(chǎn)預估作價金額為20.16億元。
公告顯示,云南旅游以發(fā)行股份方式購買華僑城集團、李堅、文紅光及賈寶羅分別持有的文旅科技60.00%、12.80%、9.60%及9.60%股權;以支付現(xiàn)金方式購買李堅、文紅光及賈寶羅分別持有的文旅科技3.20%、2.40%及2.40%股權。
公告披露,根據(jù)截至預估基準日2018年3月31日標的資產(chǎn)的預估值,本次交易的標的資產(chǎn)預估作價金額為20.16億元。根據(jù)本次重組的交易方式,云南旅游發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量約為2.79億股,現(xiàn)金支付金額約為1.6億元。
由于本次交易中,云南旅游提出的20.158億元交易預估作價占公司2017年年度凈資產(chǎn)額的比例達50%以上,且超過5000萬元,根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定,本次交易構成重大資產(chǎn)重組上市,需提交中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核,并經(jīng)中國證監(jiān)會核準后方可實施。
本次交易完成后,云南旅游控股股東世博旅游集團持有其股份比例下降至35.84%,但仍為第一大股東,且世博旅游集團與上市公司間接控股股東華僑城集團在本次交易完成后將合計直接持有上市公司53.86%的股權,上市公司的間接控股股東和實際控制人仍然分別為華僑城集團和國務院國資委,交易前后控制權沒有發(fā)生變化。
公開資料顯示,文旅科技的主營業(yè)務是向文化旅游景區(qū)提供園區(qū)策劃設計、高科技游樂設備研發(fā)生產(chǎn)、工程代建等系列綜合服務。2015年、2016年和2017年,文旅科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.39億元、3.27億元、4.12億元,同期凈利潤分別為6299.16萬元、8672.68萬元和1.56億元。
云南旅游表示,由于本次交易標的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成,本預案將標的資產(chǎn)以2018年3月31日為基準日的預估值作為標的資產(chǎn)的價值。以2018年3月31日為預估基準日,本次標的資產(chǎn)100%權益的賬面凈資產(chǎn)為3.33億元,預估值為20.16億元,預估增值16.82億元,增值率為504.10%。
作為華僑城集團文化科技產(chǎn)業(yè)板塊的主力企業(yè),文旅科技曾在2015年10月登陸新三板。2017年4月,該公司從華僑城A剝離,轉由華僑城集團直接控股,以獲得更優(yōu)質的資源配置。同年5月,文旅科技公司為謀求境內資本市場上市,申請終止新三板掛牌。
云南旅游在公告中表示,本次交易后,通過置入文旅科技,云南旅游將在文化旅游領域進一步發(fā)揮資源優(yōu)勢,在將業(yè)務延伸至旅游園區(qū)策劃設計、高科技游樂設備研發(fā)生產(chǎn)、工程代建等的同時,利用文旅科技的科技創(chuàng)新能力,以科技為支持,對景區(qū)進行優(yōu)化和改造,實現(xiàn)云南旅游傳統(tǒng)旅游模式的轉型升級。
此外,相關旅游景區(qū)的轉型升級能夠提升云南旅游下屬交通運輸、酒店管理等綜合旅游服務板塊的運營效率,增強各業(yè)務聯(lián)動,構建上市公司旅游服務產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán),加速推進上市公司實現(xiàn)全域旅游綜合服務商的戰(zhàn)略目標。